˙從宏觀分析，存款準備金率會影響整體銀行業的貸款能力；而貸存比率可反映個別銀行作出貸款的空間。
˙雖然中央限制貸款增長，但內地銀行透過銷售財富產品，變相把客戶存款借貸出去，令盈利維持高增長。
銀行的賺錢模式，是把客戶存款轉借出去，賺取當中的息差，因此其貸款能力主宰其利息收入以至盈利。除了ROE外，投資者要判斷內地銀行股的未來盈利，需要從宏觀環境和個別銀行的貸款能力來作分析。
整體銀行業︰存款準備金率
從宏觀分析，影響內銀股盈利的兩大政策分別為利率及存款準備金率。前者會影響銀行股的息差及其淨利息收入，而後者則會影響銀行股的貸款能力。
存款準備金率 = 存款準備金 ÷ 存款總額
存款準備金是中央銀行（即人行）規定金融機構為保證客戶能提款及作資金清算的準備，不過近年內地面對市場資金過剩的問題，而存款準備金率也被用作調控經濟的工具。當人行提升存款準備金率，銀行便需要上繳更多準備金，有助抽走市場資金。但存款準備金率已不斷提升至17.5%相對較高水平，代表銀行收取100元客戶存款，就需要把17.5元存入人行的戶口，減低其可用作貸款的額度，逐步令到銀行的貸款空間收窄。
個別銀行︰貸存比率
而個別銀行的貸款能力，則需要看貸存比率：
貸存比率 = 銀行貸款總額 ÷ 客戶存款總額
貸存比率愈高，代表公司愈能把客戶的存款轉借出去，賺錢能力愈高。不過，貸存比率高代表銀行的營運方式進取，呆壞帳機會可能因而增加。另外，貸存比率高，也可以代表公司再作貸款的空間有限，從而影響到其未來盈利增長。比較一眾內銀股，以招行（03968）及交行（03328）的貸存比率最高，而工行（01398）的貸存比率則最低，箇中原因為招行及交行為商業銀行，營運方式較進取，而工行規模較大，客戶存款也較多，貸款空間也更大。
而招行及交行近七成的貸存比率可反映若然客戶存款增長放緩，會令到兩者的貸款空間縮窄，因此投資者要留意其客戶存款增長速度能否維持。
法巴早前的報告指出，在中央控制信貸增長的情況下，銀行的貸款增長速度下降，07年首季的新造貸款為1.42萬億元人民幣，而08年首季的新造貸款則為1.33萬億元人民幣，較去年下降7%。而第二季的新造貸款則和往年數字持平，不過內地銀行今年仍能錄得高增長，頻發盈喜，這是由於它們面對困境，已有破局奇招。
銷售財富管理產品
雖然銀行的貸款能力受限，但人民愈來愈富裕，存款金額也不斷增加，銀行便向客戶銷售財富管理產品，以增加其收入。而有關產品通常都和其他企業的股票、債券掛，銷售財富管理產品，變相是把客戶的存款，以股票、債券的方式，借貸予其他企業。根據法巴的統計，若把這筆財富管理收入轉化為貸款，則今年銀行仍然獲得逾三成的新造貸款增長，這亦是內銀股盈利高增長的秘技。
增加其他手續費收入業務
除此以外，內銀股還透過以下幾項服務來增加手續費收入：
1. 信託業務：受託管理客戶資產以賺取手續費；
2. 信用卡：發行信用卡收取年費及手續費；
3. 投資銀行業：協助公司上市，賺取財務顧問手續費。
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