一季度 險資再買銀行股

一季度 險資再買銀行股

今年一季度，保險資金在去年持有大量銀行股後，今年一季度繼續加倉態勢不減。盡管目前銀行股已經有一定漲幅，但這並不妨礙險資對於銀行股的追逐熱情。

“我們看好銀行股，主要是今年銀行的淨息差環比增幅會比去年更顯著，加上手續費等中間業務對業績的貢獻占比越來越高，使得銀行資產質量穩中趨好。再從市盈率和高紅利分配看，銀行股仍然是屬於價值窪地”，一位不願意透露姓名的保險資產管理公司有關人士表示。

公開信息顯示，工商銀行和中國銀行在一季度被中國人壽和中國平安大幅增持。其中，平安增持工商銀行73657.33萬股，中國人壽增持2474.99萬股。而生命人壽、安邦財險、太平洋人壽等也進入該行前十大股東。中國銀行也是保險資金看好的大銀行，其中，中國人壽新增了6593.17萬股，人保財險新增了6370萬股。

那麼，在銀行股一季度以來存在10%~20%的漲幅情況下，慣性波段操作的險資是否會因為階段收益和宏觀經濟不確定性而波段操作出局？來自保險資產管理公司的消息顯示，險資不僅沒賣出，反而繼續加倉銀行股。《上海證券報》

保險大佬表態暫不融資

保險公司的償付能力（資本充足率）一直是監管層關注的熱點。保監會3月30日公布的《2011年財產保險監管工作要點》顯示：2011年，保監會仍將防範化解償付能力和資本金不足風險為監管重點，對問題公司繼續依法採取“一司一策”的有效監管措施，同時，把查處公司的業務、財務數據不真實等違法違規問題列為重中之重。

近期保險公司發佈的2010年年報顯示，壽險、財險公司的償付能力充足率均有不同程度的下降。對此，多數業內人士認為，償付能力下降均屬正常範圍的正常波動，無礙險企未來發展。

保險公司高管也紛紛表態近期無融資需求。不過，以未來保險行業發展增速不低于GDP增長率推測，2011年出現增資潮也未必是小概率事件。

償付能力下降，保險公司精打細算

雖然多數保險公司的償付能力都高于監管要求，但值得關注的是，三大保險巨頭的償付能力均有所下降。最新年報數據顯示：2010年，中國人壽償付能力充足率僅為212％，相比2009年末的304％，償付能力充足率大幅下降；中國平安償付能力充足率為197.9%，較2009年的302.1%，下降超三成；太保產險資本充足率為167%，比去年同期的173%略有下降。

對此，中國人壽副總裁劉家德坦承：中國人壽償付能力充足率下跌，與資本市場波動有關。此外，去年197億元高額現金分紅派息、公司業務發展對資本的佔用等因素也是主要原因。中國平安公告稱，壽險償付能力下降的主要原因，是受公司業務發展、資本市場波動及股息分配的影響。不過，由於產險保費強勁增長，帶動法定要求的最低資本大幅增加，因此，平安產險償付能力充足率比2009年末上升。

年報顯示，中國人壽、平安、太保的償付能力均在150%以上，仍然屬於監管規定的償付能力正常範圍。

“償付能力過高會影響股東的淨資產回報，過低則不符合監管要求，影響業務發展。”平安集團總經理任匯川表示，“平安將根據各方條件，比如ROE（淨資產收益率）、監管條件等因素來分析資本金水平，並將優先增資深發展，因為產壽險本身有盈利能力可補充資本金。”

劉家德也強調，中國人壽仍屬於償付能力充足的保險企業，償付能力充足率應該保持在相對合理且經濟的水平，不必追求過高目標。既要支持業務的有效發展，但也不能低于150％。

截至2010年12月31日，平安壽險、產險的償付能力分別為180.2%、179.6%，比2009年同期均有所下降。

去年，平安產險發行次級債25億元，並完成增資60億元，以增加實際資本。任匯川表示，“60億元的增資是一個權衡決策的結果。”對此，一位保險精算咨詢人士認為，“去年平安產險143.6%的償付能力低于優秀要求，因此平安產險可能顧及業務表現進行增資。179.6%的資本充足率已經足夠，多了股東回報低，因此公司高管對此會做些權衡。”

據悉，對償付能力和資本金不足的公司，保監會將通過限制規模、停批分支機構、責令加大分保、督促增資擴股、停業整頓甚至接管等措施限時整改到位，增強監管的針對性和有效性。對中華聯合、都邦等償付能力長期嚴重不足的重點公司，監管層還將採取專項定人跟蹤等重點監管措施。

大公司近期無融資需求

保監會近期對保險公司償付能力監管標準的細化，引發業界對險企新一輪的再融資潮的密切關注。

保監會不久前發佈了《關於動態償付能力測試有關事項的通知》，制定及調整了財險公司和壽險公司(包括健康險公司)動態償付能力測試的必測不利情景，財、壽險償付能力壓力測試標準均有提高。

根據保監會的要求，各保險公司在編制2010年及以後年度的年度償付能力報告時，還要按照必測不利情景進行動態償付能力測試，特別是針對一批償付能力充足率介于100%~120%間的保險公司必須在假設情景之下低于100%的要求。

目前，按照保監會對保險公司實施的分類監管的要求：償付能力充足率在100%以下的保險公司為不足類公司；償付能力充足率在100%到150%之間的保險公司為關注類公司；償付能力充足率在150%以上的保險公司為正常公司。

截至2010年12月31日，人保財險償付能力為115%，相對去年末的111%有一定提升，但也屬關注類公司。

人保財險副董事長兼總裁王銀成表示，人保財險2月份的償付能力充足率已經回升至120%，較2010年年底115%有所恢複。董事長吳焰補充說，償付能力將不會成為制約公司發展的因素，再發次級債的目的，也是希望繼續推動公司的發展，也符合條件。

太保集團產險償付能力的下降也直接導致市場猜測，中國太保或將再啓融資計劃。

不過，太保董事長高國富明確表示“目前沒有再融資需求”。高國富稱，自2007年A股上市以來，集團償付能力充足率一直保持在300%以上，其中壽險業務償付能力充足率在200%以上，未來仍會根據保監會的要求，將集團的償付能力保持在充足水平。中國人壽副總裁劉家德也表示，公司暫沒有再融資計劃。

按太保董事長高國富預期，太保2011年保險業務發展會高于GDP增長，維持15%以上的速度。而業務發展必將消耗保險公司的資本金。因此，業內人士預計，盡管目前各家公司的償付能力數據屬於正常範圍，近期內不會再融資，但2011年出現增資潮也未可知。

也有公司發行次級債來改善償付能力。中國財險2月28日宣布，公司擬發行本金總額不超過50億元的人民幣次級定期債務，期限為10年。不過2010 年12 月保監會出台《保險公司次級定期債務管理辦法（徵求意見稿）》中表示，將嚴控保險公司進行次級債再融資。

除了發行次級債，保險公司還可以通過股東增資、上市及再融資、從公司未分配利潤中提取以增加資本金，改善償付能力。

3月14日，平安向周大福旗下金駿有限公司定向增發2.72億股H股。平安首席執行官馬明哲表示，融資後，會大大加強平安集團的資本實力，同時融資將增強平安盈利能力，讓股東的價值得到更大提升。

除了從資本市場融資以外，馬明哲稱，公司自身也有很強的盈利能力，已經進入到良性的盈利能力周期，這次融資後，應該能支持一段時間內平安業務發展對資本的需求。

事實上，某公司准精算師告訴記者，影響償付能力的因素很多，因此，各大公司還可以通過調整相關業務的方式達到提升資本充足率的目的。

SOHO中國收購曹家渡商地 潘石屹五度出手布局大上海

“昨天去上海簽約梅村項目。”SOHO中國董事長潘石屹略顯輕鬆的一句陳述標誌著SOHO今年第一個收購項目再次落戶上海。不到兩年的時間內，SOHO中國在上海完成了“從無到有、從有到多”的過程，也一步步實現著“京滬投資一比一”的發展戰略。

16億收購靜安曹家渡商地昨日，SOHO中國宣佈以總價16.34億元人民幣的價格成功收購上海市中心靜安區曹家渡地塊，收購雙方已于前一天完成簽約。

曹家渡地塊位於上海市中心靜安區曹家渡商圈，屬商業、辦公室及公寓用途，面積約14832平方米，總規劃建築面積共約81000平方米，其中地上建築面積約51136平方米，包括約13946平方米公寓和37190平方米商業及辦公面積。該地塊人口密集、交通便利，且沒有拆遷糾紛，未來商業發展形勢被人看好。

據港交所公告顯示，轉讓的價格將包括土地使用權轉讓款約15.34億元，另外還包括協議日至達成項目轉讓條件期間所產生的所有建設費約1億元，以及就建設費所應付的營業稅約5.65%。

潘石屹透露，該地塊建設項目將對外出售，預計2012年可以開售，該地塊每平方米地價約為2.7萬元，屆時項目售價預計將達到6萬元/平方米。

兩年內五度出手布局上海

在今年3月的年度業績電話會議上，潘石屹向媒體記者透露，公司握有超過200億元的現金，今年準備斥資150億元在京滬兩地收購項目，兩地採用“五五分”的戰略比重。

此次收購曹家渡商地也正式拉開了150億元收購大計劃的序幕。在簽約後的媒體採訪中，潘石屹重申了對上海市場環境和租金回報率的看好，並透露下一個項目很可能依舊在上海。自 2009年 8月收購SOHO東海廣場，一直在北京發展得風生水起的SOHO中國開始布局上海市場。

在兩年不到的時間內，公司先後斥資50多億元收購了外灘SOHO、虹橋SOHO、復興路SOHO，完成了“從無到有、從有到多”的華麗進軍。包括曹家渡項目在內，SOHO中國在上海已有的五個項目皆位於黃金商圈，分屬南京西路、外灘、虹橋交通樞紐、淮海中路和長壽路繁華地段。

同時，潘石屹本次收購也秉承了“地鐵中心”的一貫原則，在其個人博客中曾貼出的一張漫畫生動地體現了這點。畫面中的潘石屹手持折扇面對棋盤，棋盤上象徵著SOHO在滬項目的棋子依次排開，每個棋子上都標有明顯的上海地鐵標誌。本次收購的曹家渡地塊坐擁2號線、3號線、7號線、11號線，以及尚未開通的13號、14號線，延續了SOHO以地鐵為中心的收購原則。

銀行業淨利潤大幅增長 估值修復仍將繼續

　　中國銀監會近日稱，2010 年中國銀行業金融機構實現稅後利潤同比大增35%。受益于淨息差提高、信貸規模擴張以及中間業務的高成長，2011 年上市銀行淨利潤仍有增長空間。多家券商表示，目前銀行板塊估值偏低，而淨利潤又將繼續增長，投資機會或已顯現。

　　中國銀監會29 日發佈的《銀監會2010 年報》顯示，2010 年中國銀行業金融機構實現稅後利潤8991 億元，同比增35%。商業銀行整體撥備覆蓋率水平首次超過200%，達到217.7%，風險抵補能力進一步提高。

　　中信建投表示，已經公佈年報的上市銀行給市場一個定心丸，銀行業2010 年淨利潤高增長確定性較高，比如：中行（29%），民生（45%），華夏（59%）、建行（29%），興業（39%）。《銀監會2010 年年報》公佈的數據得到進一步證實，2010 年16 家上市銀行淨利潤增速將在30%以上，有可能出現超越預期的成分。

　　另外，存貸比、資本充足率、撥備率的數據也表明銀行業整體的運行機理基本穩定，抵禦風險的能力在進一步增強，而上市銀行是業內的佼佼者，其運行效率和抗風險能力也將更勝一籌。

　　到目前為止，2010 年1 季度銀行板塊整體漲幅達到8%，基本上符合預期，中信建投預測1 季度銀行板塊的漲幅在6%—8%。行業業績和宏觀面將繼續支撐銀行板塊。從行業層面來看，這波行情屬於業績驅動的估值修復。對於尚未公佈業績的銀行，中信建投也預期其業績增長也存在超越預期的可能，銀行股估值修復的行情將得到進一步的延續，3 月和4 月銀行板塊都存在機會。

　　據中銀國際預計，一季度銀行業淨利潤同比上升30.8%，其中生息資產規模同比上升13.7%，淨息差同比上升11%，營業收入的快速增長以及穩定的信用風險成本導致一季度銀行業淨利增長強勁。

　　多家券商認為，銀行板塊估值偏低，而淨利潤將繼續增長，投資機會或已顯現。中信建投預測，2011 年上市銀行淨利潤同比增長25%，主要受益于淨息差提高，信貸規模擴張以及中間業務的高成長。2011 年PE/PB 為8.8/1.6，估值依然處於歷史低位。銀行低估值、高業績，繼續維持增持評級。該券商重點推薦的品種包括，興業銀行、招商銀行、北京銀行和光大銀行。興業銀行從年初已經上漲22%，招商上漲13%，但預期未來依然存在繼續上漲的空間，繼續重點推薦。

　　東北證券預測，2011 年第一季度業績同比增速在22%左右（剔除光大和農行，因為缺乏可比數據），如果加上光大和農行的話，還會更高。維持銀行業優于大勢的評級，並將招商銀行、興業銀行、民生銀行和浦發銀行列為重點投資品種。

　　中銀國際表示，隨著銀監會各項監管指標的明確，未來出台重大新監管政策的可能性降低，監管風險有所舒緩。增速較高或估值便宜的銀行股具備更好的上升空間，推薦招商銀行、民生銀行和浦發銀行，H 股推薦招商銀行和民生銀行。

招商銀行去年淨利潤257億元

　4月1日，招商銀行發佈年報。數據顯示該行2010年歸屬於股東的淨利潤為257.69億元，同比增長41.32%；基本每股盈利1.23元，同比增長29.47%。該行在年報中稱，2010年作為“二次轉型”開局之年，目前已經取得階段性成果　年報稱，2010年招行繼續保持效益、質量、規模均衡發展，盈利能力持續提升。去年營業收入713.77億元，同比增長38.74%；實現淨利息收入570.76億元，同比增長41.4%，實現非利息淨收入143.01億元，增長29.05%。歸屬於該行股東的平均總資產收益率和平均淨資產收益率分別為1.15%和22.73%，較2009年的1.00%和21.17%均有所提高。

　經營效益顯著提升主要因素包括生息資產規模穩步增長，淨利息收益率持續提升，淨利息收入增幅較大。去年該行淨利息收益率為2.65%，比2009年上升42個基點；努力拓展中間業務，手續費及傭金淨收入持續較快增長。去年其手續費及傭金淨收入為113.30億元，比2009年增加33.37億元，增幅41.75%，主要是銀行卡手續費、代理服務手續費增加。

　此外，該行資產質量繼續提高。截至2010年末不良貸款率為0.68％，比年初下降0.14個百分點；不良貸款撥備覆蓋率為302.41％，比年初上升55.75個百分點。

　該行在年報中稱，2010年是招行全面實施二次轉型的第一年，目前已取得良好的階段性成效。主要表現在資本使用效率持續提高。截至2010年末，公司經風險調整後的資本回報率為20.23%，比上年提高2.18個百分點；完成A+H配股後資本充足率從10.05%提高至2010年底的11.21%，核心資本充足率從上年的7.36%提高至8.70%；盡管有融資，但是淨資產收益率卻進一步提升。

　該行貸款風險定價水平也明顯提升。截至2010年末，公司新發放人民幣一般性貸款加權平均利率的浮動比例，較2009年全年上升了7.92個百分點；費用效率和人工效能不斷增強。截至2010年末，公司營業費用列支271.44億元，增幅25.16%，比營業淨收入增幅低14.24個百分點；高價值客戶占比穩步上升。公司月日均總資產在50萬元以上的高價值零售客戶達67.01萬戶，在零售客戶中的占比由去年年初的1.31%提升至1.48%。

　為確保風險可控。公司積極推進信用風險全流程優化，不斷提升風險管理水平。2010年關注類貸款占比從上年的1.19%下降至0.99%，正常類貸款的遷徙率從上年的2.86%下降至1.25%，不良貸款生成率從上年的0.26%下降至0.16%，全部貸款撥備率則從上年的2.02%提高至2.05%。

　報告期內，招行還深入推進與永隆銀行的業務整合，進一步發揮協同效應。截至2010年12月31日止年度，永隆集團綜合稅後溢利為港幣13.49億元，較2009年大幅增長52.50%，主要由淨利息收入所帶動，非利息業務收益亦有顯著增加。截至2010年底，永隆集團總資產為港幣1,370.75億元，較2009年底增長16.85%；淨資產為港幣127.50億元，較2009年底增長11.80%。

結構調整帶動盈利增長 工行高管詳解2010年業績

　　工行能夠在2010年複雜多變的外部環境中保持業績快速增長，得益于該行長期以來堅持不懈地推進發展方式的轉變，並持續深化體制機制改革和推動業務創新，不僅大大增強了可持續發展的能力，還有效地提升了抗經濟波動的能力。

　　中國工商銀行3月30日發佈的年報顯示，2010年，該行實現稅前利潤2154億元人民幣，同比增長28.8%，稅後利潤1660億元人民幣，同比增長28.3%。這一數字也使得工行繼續坐穩世界盈利第一商業銀行的位置。當天，工行董事長姜建清、行長楊凱生等高管在2010年業績新聞發佈會上就媒體記者關心的焦點作出了回答。

　　收入結構調整成效顯著

　　工行高管30日表示，該行之所以能夠在2010年複雜多變的外部環境中保持業績快速增長，得益于該行長期以來堅持不懈地推進發展方式的轉變，並持續深化體制機制改革和推動業務創新，不僅大大增強了可持續發展的能力，還有效地提升了抗經濟波動的能力。

　　首先，資產結構的持續優化使工行得以用較低的信貸增速推動較高的利潤成長，走出了一條資本節約型的發展道路。2006年至2009年間，工行貸款年復合增長率僅有16.4%，而同期淨利潤年復合增長率則達37.7%。信貸利差收入占營業收入比重降至2010年末的60.6%，收入來源更加多元化。

　　其次，工行積極推進負債結構轉型，實現了存款業務與理財業務協調互動發展。從存款總量上看，截至2010年末，工行客戶存款餘額達11.15萬億元，較2009年末增加1.37萬億元，增長14.1%，連續3年新增存款超萬億元，繼續保持全球第一存款銀行地位。從存款結構上看，成本較低的活期存款的占比較2009年末提高了1.51個百分點，有效地降低了付息成本。與此同時，2010年，工行自主開發的理財產品的銷售額達4.02萬億元，同比增長50%，有力地推動了負債業務在轉型中的健康發展。通過一系列主動優化資產負債結構、完善利率管理、加強投資管理等措施，2010年工行的淨利息收益率走高至2.44%，較上年回升了0.18個百分點。

　　此外，作為銀行業務發展的另一駕馬車，工行中間業務收入達728億元人民幣，同比增長32.1%，在營業收入中占比達19.13%，同比提高了1.31個百分點，收入結構進一步優化。其中，投資銀行業務收入達到155億元，以較大的優勢領先同業，並成為中間業務收入最重要的來源之一；信用卡成為全球第四大發卡行，發卡量超過6000萬張，消費額超過6000億元，透支額超過900億元，均保持同業第一。

　　貸款增速保持平穩 存准率上調影響有限

　　今年，穩健的貨幣政策使商業銀行的經營環境發生了變化。去年，工行全年境內人民幣貸款新增8981億元，增長16.9%，低於行業平均增幅3個百分點。據工行董事長姜建清透露，該行2011年的信貸增量將控制在8200到8800億元之間，增速將控制在13.2%到14.2%之間。

　　去年以來，央行連續9次上調存款準備金率，目前，包括工行在內的大型金融機構執行20%的存款準備金率。楊凱生表示，此舉對商業銀行的影響主要體現在流動性和盈利性能力兩方面。工行的流動性不成問題，貸存比、杠杆率等一系列指標都符合監管機構要求；而盈利性方面，存款準備金率每上調50個基點，工行將減少利息收入7億元，相當于去年總盈利的0.19%，有影響但程度有限。

　　楊凱生透露，存款準備金率的連續上調會帶來銀行間市場利率的走高，這對工行這樣的資金淨拆出大行而言也是優勢。

　　六成地方融資平台貸款達到全覆蓋

　　年報顯示，工行去年的地方融資平台貸款餘額為6496億元，不良率為0.3%。楊凱生今天表示，今年以來，工行的融資平台貸款又減少了1345億元，目前餘額為5151億元。

　　他告訴記者，在現有的5151億元地方融資平台貸款中，63%的項目產生的現金流可以全部或基本覆蓋貸款；剩下需要地方政府或多或少償債的貸款約為2125億元，占工行貸款總額的3.13%。而在這2125億元貸款中，將近600億元的項目產生的現金流可以覆蓋貸款的50%。此外，工行的平台貸款主要集中在上海、北京、廣東、山東、天津等地方政府財政實力雄厚的地區。

　　眼下，工行共有19.3億元平台貸款被歸入不良貸款，為此，該行實際計提撥備195億元，也就是說，此類貸款的撥備覆蓋率超過了1000%。楊凱生說：“我對工行的平台貸款是放心的，其風險是可控的。”

　　國際化戰略將深化

　　2010年是工行國際化戰略成果豐碩的一年。這一年，工行完成了12家境外機構的申設和並購整合，海外經營網絡覆蓋到了28個國家和地區，境外分支機構總數達到203家，跨越五大洲的全球經營網絡初步建立，全球現金管理、銀行卡、電子銀行、資金清算、貿易融資、資產管理、投資銀行、專業融資、零售業務等九大產品服務線向海外全面延伸。去年末，工行境外機構資產達757.3億美元，同比增長45.1%；稅前利潤11.85億美元，同比增長37.1%。

　　姜建清表示，工行今後還將進一步深入國際化發展戰略。目前，工行正計劃在南亞的印度和巴基斯坦、拉美的巴西和秘魯以及東南亞湄公河一帶的幾個國家設立分支機構。相關申請有一部分已經通過中國或當地監管機構的批准。記者 戴磊

工行繼續領跑零售金融市場 存款餘額近5.2萬億

　　中新網4月2日電 中新網金融頻道獲悉，近年來，中國工商銀行著力推進零售業務從“大”到“強”的戰略跨越，加快開拓新市場、研發新產品，著力提升服務質量，實現了零售業務的快速發展，鞏固並提升了“中國第一零售銀行”的地位。截至2010年末，工商銀行在儲蓄存款、個人貸款、個人中間業務等主要零售金融業務領域繼續保持同業領先優勢，其中，人民幣儲蓄存款餘額近5.2萬億元，個人貸款餘額超過1.6萬億元，個人理財產品銷售額達2.3萬億元。

　　2010年，工商銀行把客戶拓展重點放在商品交易市場、新型消費品市場、現代服務業市場、新型要素市場、各類改革催生市場和海外市場等新市場上，通過建立工銀商友俱樂部、名人理財俱樂部等新型營銷形式，大力開展高端客戶的市場拓展和深度維護，成功探索出一條集群式客戶發展之路。截至2010年末，工商銀行個人客戶總數達2.59億戶，較年初增加4300萬戶，中高端客戶資產占比達到82.46%，比年初提高0.7個百分點，實現了客戶數量的快速增長和客戶結構的持續優化。

　　為更好響應客戶越來越多元化的金融服務需求，工商銀行堅持以創新為導向，依托強大的科技實力打造豐富的個人金融產品為客戶提供最全面的金融服務。例如，在銀行卡業務領域，該行陸續推出寶貝成長卡、商友卡、綠色生活主題名人卡、嫣然天使基金卡、男人風尚卡等全國性聯名卡，服務各類特定客戶群體，同時，該行充分發揮在芯片卡領域的領先優勢，積極參與市民卡、社保卡、醫保卡等發行，實現了金融服務平台與社會服務平台的有效對接。在個人貸款業務領域，該行創新推出網貸通、卡貸通等多項產品，“卡貸通”可以將借記卡與個人循環授信相聯結，由借記卡實現循環貸款的辦理，通過“網貸通”則可以實現網銀渠道的自助循環提款和還款。在投資理財領域，該行順應市場需求推出“步步為贏”分段計息理財，節假日專屬理財，可轉債以及“珠聯幣合”結構化理財等多種產品。此外，工商銀行還從2010年起推廣個人客戶財富顧問業務，依托自主研發的投資組合管理模型，根據客戶的風險偏好、投資偏好、資產結構等要素，為其提供專業的風險評估、財務診斷、財務規劃和投資組合管理等綜合顧問咨詢服務，進一步鞏固了在高端客戶市場上的差異化競爭優勢。

　　通過近幾年的渠道整合，工商銀行已建立了“財富管理中心——貴賓理財中心——綜合理財網點——金融便利店”的分層次網點服務體系。在網點建設方面，工商銀行結合新市場、新客戶的特點，在重點區域通過增建和改造低效網點、優化機構網絡布局等手段全面推進營業網點的優化建設，提升了網點的核心競爭力。

　　另外，工商銀行還不斷完善電子銀行服務支持體系，形成與物理網點的協同發展效應。截至2010年12月末，工商銀行個人網上銀行客戶總數達到9625萬戶，電話銀行個人客戶總數達到7228萬戶，手機銀行(WAP)客戶總數達到2950萬戶，均居同業首位。同時，工商銀行還加快自助機具投放，開發了自助轉賬機、匯款機、繳費機等自助機具，實施自助機具進社區、寫字樓、商品交易市場等舉措，有效滿足了目標客戶群的多樣化需求。據統計，電子銀行交易規模在該行整體交易規模中的占比已經達59%，對於提升個人客戶的服務效率發揮了關鍵作用。(中新網金融頻道)