中國人壽（601628）今日公告顯示，廣發銀行擬按每10股增發2.858股的原則，增發不超過34.23億股。中國人壽將以4.38元/股的價格用自有資金以現金方式向廣發行增資29.99億元。增資完成後，中國人壽持有廣發行30.80億股，占廣發行註冊資本的20%。
溢價增資
根據公告，本次中國人壽增資廣東發展銀行股份有限公司已獲中國保監會和中國銀監會批准。
廣發行為經國務院和中國人民銀行批准組建的全國性股份制商業銀行，1988年9月8日正式開業，總部設在廣州，其增資前的原註冊資本為119.78億元。
截至2009年12月31日，廣發行經畢馬威華振會計師事務所審計的總資產為6,665億元，淨資產為222億元，資本淨額為343億元，資本充足率為8.98%，核心資本充足率為5.62%；2009年度營業收入151.1億元，淨利潤33.9億元。
根據廣發行增資方案，以總股本119.78億元為基數，按照每10股增發2.858股的原則，向2010年7月5日登記于廣發行股東名冊的符合監管要求的股東以及按一定原則確定的第三方，增發不超過34.23億股，每股增發價格為4.38元，總募集資金不超過150億元。
中國人壽認購廣發行增發股份中的6.84億股，並繳納與該等股份相對應的認購款29.99億元。
經審計，截至2009年12月31日，廣發行的每股淨資產為1.85元。根據相關監管規定，中聯資產評估有限公司對廣發行每股股份價值以2009年12月31日為基準日進行了評估，評估結果為4.08元/股。在不低於評估價的前提下，同時考慮可比交易估值及未來資本升值空間，給予一定溢價，商定本次增發價格為4.38元/股。
中國人壽認為，本次以4.38元/股的價格參與廣發行增資充分考慮了廣發行的每股淨資產以及廣發行近年來快速發展、未來增值等因素，定價是公平、合理的。
廣發行上市步伐加快
事實上，早在今年年初時，廣發銀行就公開表態稱，擬增資擴股為上市鋪路，而全力推進IPO也被廣發銀行列為2010年主攻的“三件大事”之一。增資事宜也于4月8日獲得了股東大會的通過，150億元資金將主要用于補充核心資本。
2006年，廣發行成功重組，引入了包括中國人壽、花旗集團、國家電網、中信信托等世界一流的知名企業作為戰略投資者。
本次增資完成後，廣發行股東總數為627戶，其中，CITIGROUP INC.（花旗集團）、中國人壽、國網資產管理有限公司、中信信托有限責任公司分別持有20%，IBM CREDIT LLC.持有3.68%，廣東粵財投資控股有限公司持有2.04%，申華控股持有1.45%，江蘇蘇鋼集團有限公司持有1.44%，聯大集團有限公司持有1.15%，香江集團有限公司持有0.88%，為其前十大股東。
中國人壽方面稱，公司認同廣發行重組後的市場開拓成績，並看好其今後的發展前景，支持廣發行通過增資擴股做大做強，提升公司長期投資價值。
分析人士認為，廣發銀行連續三年以上盈利、三年資產規模翻番的良好業績，也為其上市奠定了良好基礎。如果廣發行順利上市，各大股東手持股份也將實現快速增值。
